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SOCIETE GENERALE

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Societe generale : Les nouvelles actions émises à 47,5 euros

lundi 11 février 2008 à 09h16
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Société Générale a dévoilé lundi les modalités tant attendues de son opération d'augmentation de capital, qui fait apparaître une décote de près de 40% par rapport à ses cours de Bourse actuels.

La deuxième banque française prévoit de mettre sur le marché 116.654.168 actions à un prix unitaire de 47,5 euros, contre un cours de clôture de 77,7 euros vendredi soir à la Bourse de Paris.

Au total, l'opération représente un montant de l'ordre de 5,5 milliards d'euros.

Dans un communiqué, SG rappelle que son augmentation de capital fait suite à la mise à jour d'une fraude' massive à la fin du mois dernier, dans l'objectif de renforcer ses fonds propres.

A la suite de l'augmentation de capital et de l'acquisition de Rosbank, le ratio Tier 1 pro forma de la banque s'établira à 8% (Bâle 1).

Société Générale précise que la possession de quatre droits préférentiels de souscription (DPS) permettra de souscrire une action nouvelle à un prix unitaire de 47,5 euros par action (1,25 euro de nominal et 46,25 euros de prime d'émission).

La période de souscription débutera le 21 février pour se terminer le 29 février inclus.

L'offre sera ouverte au public en France, ainsi que dans huit pays européens.

Les actions nouvelles seront admises sur Euronext à compter du 13 mars prochain.

L'augmentation de capital est dirigée par JP Morgan, Morgan Stanley et Société Générale CIB en qualité de chefs de livre et teneurs de livre associés et Crédit Suisse et Merrill Lynch en qualité de co-teneurs de livre.

Dans son communiqué, la Société Générale ajoute qu'elle entend poursuivre dans les années à venir la stratégie de rééquilibrage de son portefeuille d'activités, à la fois par croissance organique et par croissance externe ciblée, en accélérant son développement dans les métiers et marchés à fort potentiel.

Le titre était en repli de 5,1% à 73,8 euros ce matin à la Bourse de Paris.

Copyright (c) 2008 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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