(Cercle Finance) - Le Crédit du Nord émet un emprunt obligataire subordonné de 60 millions d'euros sous forme de Titres Subordonnés Remboursables (TSR) de 300 euros de nominal. Cet emprunt pourra être porté à 72 millions d'euros. Il est destiné à conforter la solidité financière à moyen et long terme du groupe. Il permettra de contribuer à son développement et à enrichir sa gamme de placements.
Cet emprunt de 12 ans est représenté par 200 000 TSR. Il est émis à 100,01% et offre un taux facial de 4,15%. La souscription est ouverte jusqu'au 3 novembre prochain. La date de jouissance et de règlement est fixée au 6 novembre 2006. Les titres seront amortis en totalité le 6 novembre 2018 par remboursement au pair. Le Crédit du Nord se réserve cependant le droit de procéder à l'amortissement anticipé des Titres Subordonnés (rachats en Bourse, offres publiques d'achat ou d'échange ou des achats de gré à gré).
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