(CercleFinance.com) - Le 18 novembre 2011, Société Générale a annoncé le lancement de deux offres de rachat de tous les instruments de dette hybride Tier 1 émis par le groupe auprès d`investisseurs institutionnels.
La première offre, ciblant sept instruments placés initialement en dehors des États-Unis, a expiré le 1er décembre 2011.
La première phase de la seconde offre, ciblant deux lignes placées initialement auprès d`investisseurs institutionnels globaux, a expiré le même jour.
Cette dernière restera ouverte suivant ses termes standards jusqu`au 19 décembre 2011.
Conformément aux conditions des offres de rachat, qui prévoient un plafond et un ordre de priorité, Société Générale annonce le succès de l`opération avec un niveau d`acceptation équivalent à 1,4 milliard d`euros d`instruments ciblés lors de cette première phase.
Au travers de cette opération, le Core Tier 1 augmente de 11 pb (proforma au 30 septembre 2011), consolidant ainsi le capital du groupe à l`approche des nouvelles exigences réglementaires.
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