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ORANGE

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Orange : Émission obligataire de 1,6 milliard de dollars

vendredi 31 janvier 2014 à 08h44
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé vendredi avoir émis aux Etats-Unis un emprunt obligataire en deux tranches à taux fixe de 750 millions de dollars à cinq ans et de 850 millions de dollars à 30 ans, soit un montant total de 1,6 milliard de dollars.

L'opérateur de télécommunications souligne que les investisseurs ont montré un intérêt marqué pour la transaction avec un livre d'ordres atteignant 4,5 milliards de dollars.

Orange explique vouloir continuer à allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en abaissant le coût moyen de son endettement.

Le produit de l'émission américaine doit être principalement utilisé pour le remboursement anticipé de plus de 1,2 milliard de dollars d'obligations arrivant à échéance en juillet 2014.

BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Securities et RBS interviennent en qualité de chefs de file du placement.

Orange avait déjà annoncé hier la réalisation d'une émission d'obligations hybrides de 2,8 milliards d'euros, une opération là encore réussie puisque le livre d'ordres avait dépassé les 15 milliards d'euros.

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