(BFM Bourse) - L'introduction en Bourse du groupe spatial, de satellites et d'intelligence artificielle a nettement été sursouscrite, rapporte Bloomberg.
La Bourse de New York s'apprête à accueillir l'introduction en Bourse la plus importante de l'histoire des marchés financiers.
SpaceX compte faire son entrée en Bourse vendredi 12 juin et lever à cette occasion 75 milliards de dollars, ce qui dépasserait allègrement le précédent record en la matière, établi en 2019 par la major saoudienne Saudi Aramco, de 25,6 milliards de dollars.
Le prix de 135 dollars par titre annoncé il y a quelques jours par SpaceX, lui confère une capitalisation boursière théorique de 1.770 milliards de dollars, ce qui propulserait le groupe spatial d'Elon Musk directement dans le club très fermé des 10 plus grandes entreprises cotées au monde.
Une forte demande pour SpaceX
L’effervescence est telle pour cette opération historique que la demande pour les actions SpaceX a représenté plus de quatre fois l'offre disponible, a rapporté Bloomberg mercredi 10 juin. citant des sources au fait du dossier. De nombreux investisseurs institutionnels auraient passé des ordres d'achat pour environ 10 milliards de dollars d'actions, ajoutent ces mêmes sources.
Reuters affirmait déjà mardi 9 juin que l'opération était sursouscrite près de quatre fois, avec un fort appétit des investisseurs, et une demande qui se serait élevée à un total de 250 milliards de dollars.
"La demande semble bien se profiler (...), il ne fait aucun doute qu'il y a une véritable ferveur autour" de l'entreprise d'Elon Musk, a commenté auprès de l'AFP Matthew Kennedy, spécialiste des entrées en Bourse (IPO) pour le cabinet Renaissance Capital.
Du côté des investisseurs particuliers, l'enthousiasme est aussi palpable d'autant plus SpaceX a aurait réservé 30% des actions aux petits porteurs, une part inhabituelle pour ce type d’opération. Généralement, les entreprises réservent 5 à 15% de l'offre aux investisseurs particuliers.
Le prix définitif pour l'introduction en Bourse de SpaceX doit être fixé ce jeudi soir, avant donc les premières cotations prévues le lendemain, soit vendredi 12 juin.
"Un nouveau titan technologique coté en Bourse"
Cette méga-introduction en Bourse, pourrait être suivie de celles d'OpenAI et Anthropic. Les deux start-ups amirales de la révolution induite par l'IA, à savoir Anthropic et OpenAI, les créateurs des modèles de langage d'IA (LLM) Claude et ChatGPT, ont toutes deux déposé un document d'enregistrement confidentiel auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme américain de la Bourse.
L'arrivée de ces méga-capitalisations de plus de 1.000 milliards de dollars ne sera pas neutre sur les marches actions. Selon les calculs de Bloomberg, ces trois sociétés, associées à SpaceX, pourraient ajouter 3.600 milliards de dollars de valeur boursière aux marchés américains.
"À court terme, toutes ces opérations pourraient absorber une partie importante de la liquidité disponible sur les marchés", prévient John Plassard, dans l'émission BFM Bourse, sur BFM Business, mardi 2 juin.
Dans une note rédigée ce mercredi, Dan Ives, analyste du secteur de la tech chez Wedbush écrit que l'anticipation de l'introduction en Bourse de SpaceX "a entraîné une volatilité accrue sur les marchés, en particulier dans le secteur technologique, les traders et les investisseurs anticipant les effets secondaires de cette introduction en Bourse historique".
"Même si certains craignent que le géant SpaceX ne prive le secteur technologique et des semi-conducteurs d’une partie de son oxygène à mesure que les investisseurs se tournent vers SpaceX, nous pensons qu’il s’agira d’un simple accroc à court terme, le temps que le marché s’adapte à ce nouveau titan technologique en tant que société cotée en Bourse", nuance toutefois le spécialiste.
Pour John Plassard, Wall Street pourrait à moyen terme sortir renforcé de ces méga-introductions en Bourse. Selon lui, ces opérations vont drainer de nouveaux capitaux, augmenter le volume d'échanges et renforcer l'attractivité du marché américain.