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Valeo : Place 700 ME de nouvelles obligations

mercredi 15 janvier 2014 à 17h57
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Valeo annonce le placement avec succès de 700 millions d`euros de nouvelles obligations à échéance 2024. Le groupe annonce également les résultats définitifs de l'offre de rachat de BNP Paribas d'obligations d'échéance 2017 et 2018 pour un montant nominal de 581 millions d`euros.

Cette émission a permis de placer à des conditions favorables 700 millions d'euros d'obligations de maturité 10 ans avec un coupon de 3,25%.

Le groupe fait un point sur l'offre de rachat faite aux porteurs d'obligations d'échéance 2017 et 2018 lancée concomitamment par BNP Paribas. Valeo confirme le rachat de 58% des obligations en circulation, soit un montant de 581 millions d'euros, dont 354 millions d`euros (71%) sur le montant nominal total de 500 millions d'euros des obligations d'échéance 2017 émises en janvier 2012 (coupon de 5,75%) et dont 227 millions d'euros (45%) sur le montant nominal total de 500 millions d'euros des obligations d'échéance 2018 émises en mai 2011 (coupon de 4,875%).

' Cette transaction permettra à Valeo d'allonger et de lisser la maturité moyenne de sa dette ' indique le groupe.

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