(CercleFinance.com) - Suez Environnement a procédé à sa troisième émission d'obligations hybrides super subordonnées à durée indéterminée pour un montant de 500 millions d'euros, afin de refinancer dans de meilleures conditions une opération similaire. La demande a été très forte.
'Les nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100% en IFRS et à hauteur de 50% auprès de l'agence de notation Moody's, porteront intérêt au taux fixe de 2,50%, révisé pour la première fois sept ans après l'émission sur la base du taux de swap à 5 ans, puis tous les cinq ans', détaille le groupe de services collectifs.
Les fonds ainsi levés seront affectés au rachat et au remboursement des obligations hybrides émises en septembre 2010 (qui portent intérêt au taux de 4,82%) pour un montant nominal de 450 millions d'euros.
'Avec une demande de plus de quatre milliards d'euros, cette nouvelle émission a été clairement très appréciée par les investisseurs, ce qui confirme de nouveau notre bonne qualité de crédit', a déclaré le directeur général du groupe, Jean-Louis Chaussade.
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