(CercleFinance.com) - Suez Environnement a arrêté les modalités définitives de l'émission d'océanes d'un montant nominal d'environ 350 millions d'euros annoncée ce matin, à l'issue d'un placement privé en France et hors de France.
La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 18,37 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence de l'action Suez Environnement, soit la borne haute de la fourchette annoncée (25 à 30%).
Les obligations ne porteront pas intérêts et seront émises au pair le 27 février 2014, date prévue de règlement-livraison, et remboursées le 27 février 2020 soit au pair par un versement en espèces, soit par une livraison d'actions nouvelles et/ou existantes et, le cas échéant, d'un montant en espèces, au choix de Suez Environnement.
Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré du groupe, sous certaines conditions. Une demande d'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris sera effectuée.
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