(BFM Bourse) - Société Générale et le groupe Econocom sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Econocom du groupe ECS, aujourd'hui détenu à 100% par Société Générale.

L'offre d'Econocom valorise les titres ECS à 210 millions d'euros (y compris le dividende 2009 dû au vendeur), dont 30 millions d'euros seraient financés par une émission d'actions d'Econocom souscrite par Société Générale. Au terme de la transaction, Société Générale deviendrait actionnaire d'Econocom à hauteur de 9%.

Présent dans 17 pays, avec une densité forte en Europe occidentale et des filiales en Europe de l'Est, au Maroc, aux États-Unis et en Chine, et comptant plus de 1 500 collaborateurs, le groupe ECS est spécialisé dans le management et le pilotage des systèmes d'information. Le groupe a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 840 millions d'euros (normes IFRS).

Cette opération permettrait au nouvel ensemble de faire une avancée décisive dans un marché des services informatiques en concentration, où la taille est un enjeu stratégique. ECS s'inscrirait ainsi dans un projet industriel solide avec des perspectives de développement renforcées.

Société Générale resterait un partenaire privilégié du nouvel ensemble à travers la mise en place d'un accord de partenariat pluriannuel, portant sur l'apport d'affaires par les réseaux Société Générale et le refinancement de l'activité de location par Société Générale Equipment Finance.

Société Générale et Econocom vont poursuivre leurs travaux et présenter le projet aux instances représentatives du personnel des deux groupes. La réalisation de l'opération sera soumise aux approbations des autorités de la concurrence.