PARIS (Reuters) - La Société générale a annoncé que son augmentation de capital de 5,5 milliards d'euros destinée à renforcer ses fonds propres avait été souscrite 1,8 fois.

"Le succès rencontré dans cette opération permettra à la Société générale de poursuivre son développement dans les métiers et régions à fort potentiel", affirme la banque dans un communiqué.

La réussite de l'opération, largement anticipée par les marchés, a peu fait bouger le titre en Bourse. L'action avance de 0,6% à 64,50 euros à la Bourse de Paris peu après l'ouverture.

Le montant brut de l'opération s'élève à 5.541.072.980 euros (prime d'émission incluse) et le nombre d'actions nouvelles à créer à 116.654.168.

A la suite de l'opération, et après acquisition de la banque russe Rosbank, le ratio Tier 1 proforma au 31 décembre 2007 s'établit à 8%, ajoute la SocGen.

La Société générale avait annoncé le 11 février dernier une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour consolider les fonds propres de la banque affaiblie par une perte de trading record de 4,9 milliards d'euros enregistrée sur le débouclage de positions non autorisées.

Plusieurs grands actionnaires de la Société générale, la CDC (2,3%), Groupama (3,5%), CNP Assurances (1,1%) et Dexia (1%) ont participé à l'opération.

Le directeur général de la CDC avait savoir dans une interview de presse, lundi, que la Caisse des dépôts y avait participé pour un montant "très légèrement supérieur" à sa cote part.

L'assureur mutualiste Groupama a souscrit quant à lui, selon des sources proches du dossier, à hauteur de sa participation.

La demande totale s'est élevée à environ 10,2 milliards d'euros, soit un taux de souscription de 184%.

Quelque 115.604.226 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 99,1% des actions nouvelles à créer. La souscription à titre réductible a porté sur 99.276.483 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 1.049.942 actions nouvelles.

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2008. Elles ne donneront pas droit au dividende de 0,90 euro par action au titre de l'exercice 2007, qui sera proposé au titre de l'exercice 2007.

A compter du 13 mars 2008, le nombre total d'actions Société générale sera porté à 583 270 841 actions.

La cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris interviendra le 13 mars 2008.

Pascale Denis La Société générale a annoncé que son augmentation de capital destinée à renforcer ses fonds propres avait été souscrite 1,8 fois. /Photo prise le 30 janvier 2008/REUTERS/Benoît Tessier

Copyright (C) 2007-2008 Reuters