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Orange : Emission d'obligations hybrides de 2,8 milliards d'euros

tradingsat

(Tradingsat.com) - Orange a annoncé mercredi soir avoir émis dans la journée l'équivalent de 2,8 milliards d'euros d'obligations subordonnées perpétuelles en euros et en livres sterling, en trois tranches : 1 milliard d`euros avec un coupon annuel de 4,25%, et une première option de remboursement anticipé à 6 ans, 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5,25%, et une première option de remboursement anticipé à 10 ans, et enfin 650 millions de livres sterling (soit environ 800 millions d`euros) avec un coupon annuel de 5,875% (4,95% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8 ans.

"Les investisseurs ont exprimé un très fort intérêt pour cette émission, avec un livre d'ordres supérieur à 15 milliards d'euros", a souligné l'opérateur de télécommunications.

Les obligations seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS. Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,90% par an, en ligne avec le coût moyen de sa dette obligataire.


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