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Nexans : Gilbert Dupont dégrade sa recommandation

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont dégrade sa recommandation sur Nexans de 'accumuler' à 'alléger' avec un objectif de cours ramené de 38 à 37 euros, suite à la mise à jour de ses données de marché et prévisions.

Après un contact avec la direction, le bureau d'études abaisse son estimation de marge opérationnelle courante de 100 points de base à 4,1% pour le fabricant de câbles en 2013.

Dans la mesure où il n'attend pas une forte reprise économique en Europe en 2014 ou 2015, Gilbert Dupont estime que la croissance organique devrait être d'environ 2% dans les deux années à venir. 'Il semblerait que nous puissions respectivement tabler sur des marges proches de 5,5% et 7,0% en 2014 et 2015', ajoute-t-il.

'Selon nous, un re-rating viendra surtout de l'annonce d'une cession d'actif non stratégique (Ber-Tek ? activité de faisceaux automobiles ?)', pronostique l'analyste, notant que 'la décision de cession de Ber-tek devrait intervenir d'ici la fin de ce mois...'

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