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Nexans : Chute après augmentation de capital et avertissement sur résultats

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(Tradingsat.com) - Nexans plonge de 14% ce mardi en Bourse vers les 36,3 euros après l'annonce d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 284 millions d’euros, et d'une révision en baisse de ses objectifs 2013.

"Malgré le rétablissement progressif du secteur sous-marin, les développements favorables de certains segments et la mise en place du dispositif de transformation en liaison avec les initiatives stratégiques, l’environnement dans lequel évolue le Groupe reste difficile", a déclaré Frédéric Vincent, Président Directeur général de Nexans.

Faible demande en Europe

Nexans a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre, ressorti à 1 655 millions d'euros à cours des métaux courants, et à 1 171 millions d'euros à cours des métaux constants, soit une décroissance organique de 1,9% comparé à la même période en 2012.

L’activité de haute tension sous-marine enregistre une augmentation très sensible grâce au plan de redressement mis en œuvre depuis plus d’un an. Par ailleurs, les activités de câbles industriels progressent.

Toutefois, le troisième trimestre voit la demande faiblir en Europe dans les activités Distributeurs & Installateurs et celles relatives aux câbles moyenne et basse tension pour les opérateurs d’énergie.

Plan d'économies

Un projet de plan d'économies a été mis à l'étude au deuxième trimestre, qui porterait essentiellement sur la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et la Belgique. Les adaptations conduiraient à la suppression de 468 postes en Europe, au transfert de 462 postes, et à la création de 39 postes, a indiqué le Groupe dans un communiqué.

En Amérique du Nord, les câbles industriels basse tension et câbles de mine pâtissent d’un ralentissement au Canada lié à la réduction des activités de schistes bitumineux. Aux Etats-Unis, l’atonie du marché des câbles LAN ralentit l’intégration du partenariat avec Leviton annoncé en avril 2013 ; par ailleurs certains projets Oil & Gas sont reportés à 2014. Enfin, les activités mining se maintiennent à un niveau bas en Australie.

Sur ces bases, le Groupe juge prudent de réviser à la baisse les objectifs 2013 d’EBITDA et de marge opérationnelle à un niveau respectivement compris entre 285 et 305 millions d’euros et entre 130 et 150 millions d’euros dans un contexte opérationnel normal . Compte-tenu de ces éléments et notamment des provisions éventuelles liées au projet de réorganisation, le résultat net pour le second semestre 2013 devrait être négatif.

Le Groupe procède actuellement à la revue périodique détaillée de ses activités et de ses initiatives stratégiques à horizon 2015 et communiquera à cet effet lors de la publication de ses résultats 2013. Compte tenu des actions mises en œuvre ou envisagées tant en matière de compétitivité (projets d’économies et actions de réduction de coûts directs) que de retournement d’activités à problème (haute-tension sous-marine et Nexans Olex), le Groupe reste confiant sur ses perspectives de moyen terme.

Augmentation de capital

Dans ce contexte, Nexans a donc décidé d’accélérer sa transformation opérationnelle en Europe et en Asie Pacifique. L’augmentation de capital va notamment donner au Groupe une flexibilité dans la mise en place de ces mesures, tout en renforçant sa structure financière.

Groupe Quiñenco, principal actionnaire de Nexans avec environ 22,54% du capital de Nexans, a pris des engagements de souscription lui permettant de renforcer sa participation dans le cadre de cette opération. Par ailleurs, Bpifrance Participations, actionnaire à hauteur de 5,50% de Nexans, a déclaré son intention de souscrire à l’augmentation de capital au moins à hauteur de ses droits.

Chaque actionnaire de Nexans recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l’issue de la séance de bourse du 16 octobre 2013. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 22,50 euros par action à raison de 3 actions nouvelles pour 7 actions existantes, 7 DPS permettant de souscrire à titre irréductible à 3 actions nouvelles. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 47% par rapport au cours de clôture de l’action Nexans du 14 octobre 2013 et de 38,3% par rapport au cours théorique ex-droit.

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment A) des actions nouvelles sont prévus le 8 novembre 2013. Elles seront immédiatement assimilables aux actions Nexans existantes et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0000044448. En cas de souscription intégrale, l’augmentation de capital entraînera la création de 12 612 942 actions nouvelles (préalablement à l’exercice de toute option de souscription). Le montant total de l’augmentation de capital pourrait être porté à environ 293 millions d’euros par émission de 412 590 actions nouvelles supplémentaires à raison de l’exercice de la totalité des DPS attachés aux actions susceptibles d’être émises en cas d’exercice, entre le 14 octobre 2013 et le 22 octobre 2013 (inclus), de la totalité des options de souscription d’actions attribuées par Nexans qui sont exerçables.

L’offre sera ouverte au public en France du 17 octobre 2013 au 30 octobre 2013 inclus.


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