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Iliad : Oddo confiant après la décision de l'arcep

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(Tradingsat.com) - Oddo Securities maintient sa recommandation d'« Achat » sur Iliad, avec un objectif de cours de 100 euros. Le broker estime que le groupe devrait bénéficier de la baisse des tarifs de terminaison mobile annoncée hier soir par l'Arcep pour Orange, SFR et Bouygues Télécom. Une baisse « légèrement plus rapide » qu'estimé (avec des tarifs par minute ramenés à 2€ au 1er juillet 2011, puis 1,5€ au 1er janvier 2012, 1€ au 1er juillet 2012, et 0,8€ au 1er janvier 2013), qui devrait bénéficier aux activités fixe et mobile d'Iliad. Oddo estime ainsi que la baisse aura un impact positif « compris entre 10 et 15 millions d'euros » sur l'Ebitda 2012 du groupe, « soit près de +2 % ».


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