(Cercle Finance) - Le titre ExonHit Therapeutics rebondit de près de 4% à 4,7E au lendemain d'une chute de 7,5%.
La société de découverte pharmaceutique et diagnostique, qui a présenté hier matin les modalités de son emprunt obligataire convertible, annonce à présent que 'l'émission d'obligations convertibles a rencontré le succès attendu' et que la part institutionnelle de l'opération a été clôturée le 24 octobre 2006
L'offre des obligations convertibles sera ouverte à la souscription du public en France du 26 au 31 octobre 2006, pour une période de quatre jours de bourse.
Le montant brut de l'émission est un maximum de 15.405.000 euros pouvant être porté à 17.715.750 euros en cas d'exercice de la clause d'extension. Le prix d'émission est de 6,50 euros. Le nombre d'obligations convertibles est un maximum de 2.370.000 pouvant être porté à 2.725.500 en cas d'exercice de la clause d'extension. L'intérêt annuel est de 3,50% pour une durée de l'emprunt de 5 ans. Les obligations seront amorties en totalité le 8 novembre 2011 par remboursement au prix de 7,75 euros par obligation convertible, soit 119,23 % du prix d'émission des obligations convertibles.
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