(BFM Bourse) - Gilbert Dupont a confirmé mardi sa recommandation d' "Achat" et son objectif de cours de 0,8 euro sur Diaxonhit après que le groupe a annoncé le lancement de l'étude clinique de validation du Dx15, son test moléculaire destiné au diagnostic du cancer de la thyroïde en cas d’analyse cytologique indéterminée.

Diaxonhit a déjà réalisé avec succès les deux premières phases du développement de Dx15. L’étude initiale de faisabilité a tout d’abord permis d’identifier plus de 200 biomarqueurs statistiquement significatifs d’une différence entre les nodules bénins et malins.

Elle a été suivie par la phase d’identification de la signature du test au cours de laquelle ont été identifiées des signatures transcriptomiques très prometteuses ayant un profil moléculaire différent de celui de ses concurrents américains.

La dernière étape du développement consiste à déterminer de façon statistiquement significative la performance clinique de Dx15 grâce à l’étude clinique CITHY.

Gilbert Dupont juge que "le potentiel lié à ce projet est significatif" pour plusieurs raisons. D'abord parce que "les besoins médicaux sont très importants" (il n’existe aucun marqueur tumoral d’intérêt pour cette indication).

Ensuite, la société Veracyte, premier entrant sur ce marché, a connu une rapide montée en puissance avec son produit. Enfin, le courtier fait remarquer que "le marché est relativement nouveau et [que] la signature retenue [pour le test Dx15] devrait être assez différentiante".