(BFM Bourse) - Exonhit a annoncé jeudi matin le lancement d'une augmentation de capital réservée d'un montant de 450 009 euros susceptible d'être portée à 517 509,72 euros (en cas d'exercice de l'option de surallocation).

L'opération est réservée aux investisseurs intéressés par une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans le cadre de la Loi TEPA. Elle servira au financement d'une partie des besoins opérationnels de la société de biotechnologie.

La période de souscription sera ouverte du 3 mai au 22 mai 2012. Les demandes de souscription seront traitées par ordre d'arrivée, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Exonhit se réserve le droit de clôturer l'opération par anticipation si la somme de 517 509,72 euros est atteinte avant le 22 mai 2012.

Compte tenu de l'avantage fiscal lié à cette souscription, le prix d'émission a été fixé par le directoire à 1,26 euros et ne présente donc aucune décote par rapport au cours de clôture du 2 mai 2012.

La société précise que "cette augmentation de capital représenterait la création de 357 150 titres nouveaux, portés à un maximum de 410 722 titres nouveaux en cas d'exercice de l'option de surallocation, soit une dilution maximum de 1,20 % par rapport aux 34 131 397 actions actuellement en circulation".