(BFM Bourse) - Exonhit figure parmi les valeurs à suivre ce lundi après l'annonce de l'ajustement du prix de souscription de son augmentation de capital réservée éligible au dispositif de la Loi TEPA à 1,90 euro au lieu de 2,00 euros par action nouvelle. Une modification justifiée par "le contexte macro-économique et les conditions de marché de ces derniers jours".

Le reste des modalités de l'opération demeurent inchangées. Le montant visé est d'environ 1,3 million d'euros (prime d'émission comprise), susceptible d'être portée à environ 1,495 million d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Cette augmentation de capital est réservée aux investisseurs intéressés par une réduction de l'impôt sur la fortune (ISF) dans le cadre de la Loi TEPA. Elle servira au financement d'une partie des besoins opérationnels d'Exonhit.

La période de souscription a débuté le 8 juillet 2011 et est ouverte jusqu'au 7 septembre 2011. Les demandes de souscription seront traitées par ordre d'arrivée, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

La Société se réserve le droit de clôturer l'opération par anticipation si la somme de 1,3 million d'euros est atteinte avant le 7 septembre 2011. Les ordres émis jusqu'à présent (sur la base d'un prix unitaire de 2,00 euros) seront pris en compte avec un ajustement du nombre de titres souscrits ; néanmoins, ils peuvent également être révoqués sur simple demande auprès d'Exonhit ou H. et Associés.

Cette augmentation de capital représenterait la création de 684 210 titres nouveaux portés à un maximum de 786 841 titres nouveaux en cas d'exercice de l'option de surallocation, soit une dilution maximum inchangée de 2,36 % par rapport aux 33 336 579 actions actuellement en circulation.