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Edf : Lève 4 Mds€ dans sa 2e émission obligataire hybride multi-devises

tradingsat

(Tradingsat.com) - Faisant suite à l`émission obligataire senior de 4,7 milliards de dollars annoncée hier,

EDF a levé environ 4 milliards d’euros d’émissions hybrides en quatre tranches, déployant ainsi la deuxième phase de son programme de financement hybride lancé l’année dernière.

Réalisée en trois devises, l’émission se décompose en : 1,5 milliard de dollars avec un coupon de 5,625 % et option de remboursement à 10 ans ; 1 milliard d’euros avec un coupon de 4,125%, option de remboursement à 8 ans ; 1 milliard d’euros avec un coupon de 5,00%, et option de remboursement à 12 ans ; 750 millions de livres sterling avec un coupon de 5,875%, et une option de remboursement à 15 ans.

« Cette deuxième phase d’émission démontre que les hybrides sont un composant structurel du bilan d’EDF permettant de renforcer la structure du capital tout au long du cycle d’investissement, explique le groupe dans un communiqué. Ces émissions contribuent à mettre en adéquation le financement hybride du groupe avec ses besoins en capitaux pour la croissance future : à fin 2013, les actifs d’EDF en développement ou en construction représentaient environ 12 milliards d`euros de projets de croissance long terme ».


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