(BFM Bourse) - La filiale d’EDF spécialisée dans les énergies renouvelables, EDF Energies Nouvelles, s’introduira prochainement en bourse à un prix compris entre 24.10 et 28 euros par action. La société prévoit de mettre sur le marché 20.22% de son capital, soit 12 139 472 titres nouvelles, ce nombre pouvant être augmenté de 1 820 920 actions nouvelles en cas d'exercice de l'option de sur-allocation.
Cette introduction sera réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert à l’intention des investisseurs particuliers, mais aussi grâce à un placement garanti auprès des investisseurs institutionnels.
Le prix définitif sera fixé le 28 novembre prochain pour une première cotation le lendemain et un règlement livraison le 1er décembre.
Soulignons qu'EDF Energies Nouvelles intervient dans l’énergie éolienne, hydraulique, biomasse et solaire, et que la société a dégagé en 2005 un CA de 336.2 Millions d’euros, pour un Ebitda de 62.3 Millions d’euros et un bénéfice net de 16.6 Millions d’euros.
Notons enfin que les perspectives sont bonnes, puisque l’Ebitda est attendu en hausse d’environ 45% à 90 Millions d’euros.
EDF perd près de 1% ce matin.
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