(BFM Bourse) - Le propriétaire de Carglass explorerait plusieurs pistes pour monétiser les participations des actionnaires minoritaires, dont une entrée à la Bourse d'Amsterdam, selon le Financial Times. L'opération envisagée pourrait être l'une des plus importantes en Europe de ces dernières années.
Les actionnaires de Belron chercheraient à monétiser leur investissement dans le groupe spécialisé dans le géant de la réparation de pare-brise.
Et cela pourrait passer par une entrée en Bourse de la maison mère de Carglass, dirigé par l'ex-baron de la bière Carlos Brito. Cette opération s'annoncerait comme l'une des plus importantes en Europe depuis des années, selon le Financial Times.
Le conglomérat belge D'Ieteren Group, l'actionnaire majoritaire de Belron à hauteur de 50,3%, a déclaré mercredi 9 septembre que ses actionnaires "évaluaient les options stratégiques concernant les participations des actionnaires minoritaires", y compris une éventuelle introduction en Bourse.
Amsterdam plutôt que New York
En avril, le Financial Times s'était déjà fait l'écho du projet envisagé par les actionnaires de Belron.
Une entrée à Wall Street avait été étudiée, mais la Bourse d'Amsterdam aurait la préférence de D'Ieteren, avait aussi avancé le Financial Times. Le média britannique avait aussi évoqué une valorisation qui pourrait atteindre 30 milliards d'euros à 40 milliards d'euros, sans préciser si ces chiffres incluent ou non la dette.
Aucune décision n’aurait encore été prise concernant le calendrier ou les modalités de l'opération. Belron aurait toutefois prévu de convier dès la semaine prochaine, les banques à se manifester pour décrocher le mandat de cette importante introduction en Bourse, selon les dernières indiscrétions du Financial Times.
L'opération envisagée pourrait être la plus importante en Europe depuis celle du fabricant tchèque de munitions et de véhicules blindés CSG, qui avait levé 3,3 milliards d’euros en janvier à la Bourse d'Amsterdam, pour une valorisation de 25 milliards d’euros.