(BFM Bourse) - Vivendi annonce avoir levé 1.4 milliard de dollars US d'obligations réparties en deux tranches de 5 et 10 ans
Le groupe a placé 700 millions de dollars US d'obligations assorties d'un coupon de 5,75 %, échéance 2013, émises au prix de 99,397 %, et de 700 millions de dollars US d'obligations assorties d'un coupon de 6,625 %, échéance 2018, émises au prix de 99,675 %.
Cette opération s'est réalisée par le biais d'une offre privée à des investisseurs institutionnels selon la « Rule 144A » du Securities Act de 1933 et, en dehors des Etats-Unis, à des investisseurs non-américains dans le cadre de la « Regulation S » du même Securities Act. La clôture de cette émission est prévue le 4 avril 2008.
Vivendi précise que ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre des acquisitions programmées d'Activision et de Neuf Cegetel. Son objectif est de rééquilibrer la structure de sa dette entre dette bancaire et obligataire et d'en allonger la maturité moyenne.
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