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Valeo : Succès de son émission obligataire de 500 millions d'euros

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(Tradingsat.com) - Valeo a annoncé mardi le placement avec succès de 500 millions d'euros de nouvelles obligations à échéance 2017 et les résultats définitifs de son offre de rachat d'obligations d'échéance 2013 pour un montant nominal de 88,862 millions d'euros.

Cette émission a permis de placer à des conditions favorables 500 millions d'euros d'obligations de maturité 5 ans avec un coupon de 5,75%.

Concernant l'offre de rachat faite aux porteurs d'obligations d'échéance 2013 , lancée concomitamment, Valeo confirme le rachat de 22,2% des obligations en circulation, soit un montant nominal de 88,862 millions d'euros sur le montant nominal total de 600 millions d'euros qui avait été émis en juin 2005, dont environ 400 millions d'euros étaient encore en circulation.

Ces opérations permettent à Valeo d'allonger la maturité moyenne de son endettement et de lisser le profil de sa dette, en diminuant la maturité existante 2013 de 88,862 millions d'euros au profit d'une nouvelle maturité 2017 pour un montant de 500 millions d'euros.


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