(CercleFinance.com) - Oddo a relevé sa recommandation de Neutre en Achat le 13 Juin à la suite de la publication de perspectives rassurantes pour Gemalto comme pour le reste du groupe. L'objectif de cours est aujourd'hui légèrement révisé de 126 à 130 E.

Oddo indique que ses estimations ressortent très légèrement au-delà du consensus FactSet avec des BPA 1% à 4,9% supérieurs à la moyenne sur les 3 prochains exercices.

' Au-delà de la visibilité de son activité défense, la croissance est réelle, avec un TMVA 18/22 des BPA de 14%. Par ailleurs, le CMD qui sera organisé le 3 octobre prochain ressort à nos yeux comme un catalyseur positif pour le titre ' indique Oddo.

' Par rapport au PE 12 mois glissants de l'indice représentant l'intégralité des pairs du secteur aéronautique & défense européen, le titre se traite avec une décote de 10% contre une moyenne 5 ans de 1% ' rajoute le bureau d'analyses.

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