(CercleFinance.com) - Sopra Group et Axway Software annoncent l'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus d'admission des actions Axway Software aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

L'admission des actions d'Axway Software aux négociations sur le marché sera concomitante à la distribution par Sopra à ses actionnaires d'environ 73,5% du capital, sous réserve du vote des actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire de Sopra. A l'issue de cette distribution, Sopra Group conserverait une participation minimum de l'ordre de 26,5%.

A cet effet, il est envisagé que Sopra distribue à ses actionnaires, pour chaque action Sopra ayant droit à la distribution, une action Axway et la somme de 3,92 euros pour compenser l'essentiel de la fiscalité française liée à cette distribution exceptionnelle de primes et de réserves.

Une augmentation de capital d'Axway pourrait intervenir après la distribution, en fonction des conditions de marché et sous réserve de l'obtention du visa de l'AMF sur une note d'opération.

Cette augmentation de capital, de l'ordre de 50 à 65 millions d'euros, réalisée avec maintien du DPS, servirait principalement au remboursement du compte courant entre Axway et Sopra et doterait Axway d'une trésorerie positive.

L'assemblée générale ordinaire décidant la distribution des actions Axway se réunirait le 8 juin, pour une réalisation de la distribution et une admission aux négociations des actions Axway le 14 juin.

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