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Sequana nr : Souscription à l'augmentation de capital du 14 au 27 juin

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(Tradingsat.com) - Sequana a annoncé mercredi les termes de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») d'un montant de 150 millions d'euros dont le projet a été dévoilé la semaine dernière.

Les actionnaires pourront souscrire à l'opération à raison de 2 actions nouvelles de prix unitaire de 1,50 euro pour une action existante. La période de souscription s'étendra du 14 juin 2012 au 27 juin 2012 inclus.

Sequana souhaite utiliser la majeure partie des fonds, soit 87,5 millions d'euros, à la mise en oeuvre de son plan stratégique. Le groupe compte ainsi accélérer le développement de sa filiale de distribution Antalis, en particulier dans les secteurs dynamiques de l'Emballage et de la Communication visuelle et dans les pays émergents à travers des acquisitions et des investissements ciblés à hauteur de 50 millions d'euros environ dans des secteurs potentiels en croissance.

En production, le groupe consacrera un montant de 25 millions d'euros environ à l'amélioration de la qualité de l'outil de production de sa filiale Arjowiggins, principalement en renforçant et en modernisant ses installations en France.

Le solde de cette augmentation de capital permettra de refinancer partiellement l'endettement du groupe à hauteur de 42,5 millions d`euros à travers le remboursement anticipé par Sequana d'une partie de sa dette bancaire et de consolider la structure financière d`Arjowiggins à hauteur de 20 millions d'euros. Dès réception des fonds, le groupe procèdera à l'augmentation de capital de 20 millions d`euros d'Arjowiggins et au remboursement anticipé d`une partie de sa dette bancaire.

« A la suite du succès du refinancement du groupe en avril dernier, cette augmentation de capital va renforcer notre structure financière et notre capacité d'investissements, ce qui est un atout pour accélérer notre plan de transformation et de développement. », déclare Pascal Lebard, le directeur général de Sequana.


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