(Cercle Finance) - Scor se félicite du ' grand succès ' rencontré par l'émission de dette subordonnée lancée ce jour pour un montant de 350 millions d'euros, dans le cadre du financement de l'acquisition de Revios.
' Cette émission de titres de dette super subordonnés perpétuels (de type Tier 1) a été souscrite plus de deux fois par 70 investisseurs institutionnels provenant de 12 pays ', indique le réassureur. ' La construction du carnet d'ordre s'est réalisée en moins de 4 heures '.
Le taux d'intérêt associé à ces titres s'établit à 6,154 %, soit 190 points de base au dessus du taux de référence (MID SWAP).
Cette émission, marque le premier volet du plan de financement choisi dans le cadre de l'acquisition de Revios annoncé le 5 juillet dernier. Le financement des 300 millions d'euros restant sera réalisé par une augmentation de capital à laquelle le groupe procédera d'ici la fin de l'année.
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