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Safran : Safran envisagerait de faire une offre sur zodiac

lundi 30 août 2010 à 11h40
BFM Bourse

PARIS (Reuters) - Safran va décider dans les prochains jours de lancer une offre sur Zodiac et, le cas échéant, offrira une prime significative aux actionnaires de l'équipementier aéronautique, rapporte lundi La Tribune, citant des sources internes.

Aucune offre hostile ne sera faite, précise le journal, alors que l'offensive de Safran intervient un mois après un premier rejet des dirigeants de Zodiac.

"Si on considère que l'on a plus d'une chance sur deux, on ira; si l'on a moins d'une chance sur deux, on attendra. Ce dossier aura toujours du sens dans six mois, un an", a indiqué au quotidien une source interne de Safran.

Une porte-parole de Safran a refusé de commenter l'information dans l'immédiat. Un porte-parole de Zodiac a décliné tout commentaire.

Vers 11h25, l'action Zodiac progressait de 13,01% à 49 euros à la Bourse de Paris après avoir atteint un plus haut de 53,4 euros plus tôt dans la matinée. Au même moment, Safran reculait de 1,66% à 19,01 euros.

Safran est en mesure d'offrir une prime de 30 à 40% par rapport au cours actuel, précise La Tribune, soit l'équivalent du plus haut historique du titre en 2007, à 58 euros.

Safran est prêt à faire entrer les familles actionnaires de Zodiac dans son capital, ajoute le quotidien, ce qui diluerait la part de l'Etat, actuellement actionnaire du groupe à hauteur de 30%.

Citant "plusieurs sources", le quotidien écrit également que la famille Domange, actionnaire de Zodiac à hauteur de 9,28%, n'est pas prête à vendre, contrairement à la famille Peugeot (5% du capital) qui serait disposée à céder ses parts.

Safran devra pour cela faire une offre permettant aux familles actionnaires de conserver le régime fiscal avantageux qu'elles ont obtenu en signant un "pacte Dutreil" il y a six ans et grâce auquel elles bénéficient d'une exonération de l'impôt sur la fortune de 75%.

Dans les messages passés aux familles, Safran explique que son projet consiste en un rachat de Zodiac mais que celui-ci pourrait se réaliser par échange de titres et fusion afin de préserver le pacte fiscal, écrit La Tribune.

Florent Le Quintrec et Matthias Blamont

Copyright © 2010 Thomson Reuters

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