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Rhodia : Opa amicale de la part de solvay

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(CercleFinance.com) - Solvay et Rhodia annoncent un accord en vue du lancement par Solvay d`une offre amicale visant 100% du capital de Rhodia.

Cette offre en numéraire à 31,60 euros par action (dividende de 0,5 euro par action détaché) valorise la capitalisation boursière de Rhodia à 3,4 milliards et la valeur d`entreprise à 6,6 milliards, représentant un multiple de REBITDA de 7,3. Elle fait ressortir une prime de 50% par rapport au cours de clôture au 1er avril 2011 et de 44% par rapport à la moyenne des trois derniers mois.

L`offre sera ouverte en France et étendue aux Etats-Unis. L`opération a été unanimement recommandée par le conseil d`administration de Rhodia.

L`acquisition de Rhodia doit être relutive sur le bénéfice net par action dès la première année. Le groupe belge précise qu'il financera la transaction intégralement par sa trésorerie et que 'sa structure financière restera conservatrice et solide'.

Au-delà des synergies de revenus, les synergies de coûts annuelles sont estimées à 250 millions d`euros à terme de trois ans.

Jean-Pierre Clamadieu, PDG de Rhodia, deviendra membre du comité exécutif de Solvay avec le rôle de 'Deputy Chief Executive Officer' dès la clôture de l`offre. Jean-Pierre Clamadieu est également pressenti pour succéder à Christian Jourquin, Chief Executive Officer de Solvay.

Dans ce contexte et cette perspective, Jean-Pierre Clamadieu sera proposé à la nomination comme membre du conseil d`administration de Solvay lors de l`assemblée générale en mai 2012. Par ailleurs, Gilles Auffret, Chief Operating Officer de Rhodia, sera nommé Directeur Général de l`entité Rhodia et membre du Comité Exécutif de Solvay.

Une offre publique sous conditions de l`autorisation des autorités de la concurrence européenne et des Etats-Unis et d`un seuil d`acceptation minimale de 50% plus une action sera déposée dans les prochains jours.

Solvay prévoit que l`offre sera clôturée fin août 2011 et se réserve la faculté de demander le retrait obligatoire si elle obtient 95% des titres de Rhodia dans l`offre. Les obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) émises par Rhodia feront aussi l`objet d`une offre au prix de 52,3 EUR par OCEANE.

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