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RHODIA

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Rhodia : mission d'océanes, nouveau crédit syndiqué

jeudi 19 avril 2007 à 08h42
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Rhodia a annoncé jeudi le lancement d'une émission de 450 millions d'euros d'Océanes et la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 600 millions d'euros, afin de renforcer sa structure financière.

'Cette opération nous permettra de rembourser le solde de nos emprunts obligataires les plus chers à échéance 2010 et 2011 dont le taux d'intérêt moyen est proche de 9%', explique Pascal Bouchiat, directeur général adjoint en charge des finances.

Dans son communiqué, Rhodia rappelle vouloir diminuer ses frais financiers, allonger la maturité de sa dette et améliorer la structure de son bilan.

Le montant nominal de l'émission d'Océanes pourrait être augmenté de 15% en cas d'exercice de la totalité de l'option de sur-allocation, précise le groupe de chimie, la taille maximale de l'émission ne devant pas excéder 596 millions d'euros.

Quant à la nouvelle ligne de crédit syndiquée d'un montant de 600 millions d'euros à échéance 30 juin 2012, elle est destinée à remplacer une ligne de crédit syndiquée de 300 millions d'euros arrivant à échéance le 30 juin 2008, indique Rhodia.

Le règlement-livraison de l'émission, dont les chefs de file sont Calyon, Crédit Suisse et Société Générale Corporate & Investment, interviendra le 27 avril prochain.

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