(Cercle Finance) - Rhodia annonce jeudi avoir achevé le rachat par anticipation d'une partie de ses emprunts obligataires à haut rendement ('high yield'), une opération qui devrait lui permettre de réduire d'environ 38 millions d'euros annuels les intérêts de sa dette.
Dans un bref communiqué, le chimiste indique avoir consacré à la transaction un montant de 424 millions d'euros, sur le total de 604 millions d'euros de fonds qui avaient été levés lors de son augmentation de capital de 2005.
Rhodia précise avoir racheté par anticipation le montant maximal autorisé, soit 35% de la valeur nominale, de ses emprunts obligataires senior à 10,25% émis en dollar et à 10,50% émis en euros, devant arriver à échéance en 2010.
Il ajoute avoir fait l'acquisition de 21,6% de la valeur nominale de ses emprunts obligataires 'high yield' senior subordonnés à 8,875% émis en dollar et senior subordonnés à 9,25% émis en euros, arrivant tous deux à échéance en 2011.
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