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Publicis groupe sa : Remboursement anticipé des obligations 3,125 %

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(CercleFinance.com) - Publicis a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Obligations 3,125 %, échéance 30 juillet 2014, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de Publicis.

Les porteurs d'Obligations avaient la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions Publicis à raison de 1.006 action Publicis pour 1 Obligation présentée jusqu'au 19 juillet 2012 inclus.

Le nombre d'Obligations présentées à la conversion s'élève à 24 257 895 Obligations de 27.90 E de montant nominal, soit un montant nominal de 676 795 270E.

Publicis Groupe émettra par application du ratio d'attribution de 1.006 actions par Obligation 24 403 416 actions nouvelles Publicis.Ces actions seront livrées le 10 août 2012. Les actions nouvelles issues de la conversion des Obligations porteront jouissance au 1er janvier 2012.

Les 11 016 Obligations non présentées à la conversion seront remboursées en numéraire le 30 juillet 2012 au prix de 28,3359375 euros par obligation incluant le coupon couru, soit un remboursement en numéraire de 312 149 E.

Cette conversion aura des effets favorables sur les comptes consolidés de Publicis Groupe à partir du deuxième semestre 2012. Elle permettra une réduction de la dette nette de 644 millions E et une augmentation des fonds propres de 644 millions d'euros.

Cette conversion permettra également une amélioration du ratio de dette nette sur fonds propres de 0.25 à fin juin 2012 à 0.06 pro forma et une diminution de la charge d'intérêts de 16 mE au deuxième semestre 2012.

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