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Nokia : Rbs passe à 'achat', vise les 10 euros

vendredi 10 septembre 2010 à 14h39
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - RBS passe de 'conserver' à 'achat' sur Nokia, avec un objectif de cours relevé de 6,7 à dix euros, saluant la nomination de Stephen Elop comme directeur général ce matin.

'Nous pensons que le nouveau directeur général dispose des bons antécédents de carrière (Microsoft, Adobe, Juniper, Macromedia) dans le secteur informatique pour conduire les changements chez Nokia' juge le broker.

RBS considère qu'au delà du renouvellement de la gamme qui ne commencera probablement pas avant le premier semestre 2011, Stephen Elop dispose de marges de manoeuvre en termes de réductions de coûts particulièrement dans la recherche-développement (2,9 milliards d'euros en 2010) qui n'a pas apporté de différenciation à Nokia.

Selon le courtier, un nouveau portefeuille de produits pourrait raviver la croissance du chiffre d'affaires à +5 ou +10% (alors qu'il attend pour l'heure des ventes stables) et pourrait porter la marge opérationnelle durablement aux alentours de 15%.

RBS remonte ses estimations de bénéfices par actions pour Nokia de 55 à 64 centimes d'euro pour 2011, et de 56 à 75 centimes pour l'année suivante.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

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