(CercleFinance.com) - Quantel a fait savoir ce vendredi après Bourse qu'il étudie un projet de lancement d'une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Cette opération aurait vocation à consolider les fonds propres et à restructurer la dette obligataire du groupe.

Celle-ci est principalement composée des Oceane dont le solde à rembourser au 2 janvier prochain s'élève à 4,7 millions d'euros, correspondant à 279.092 Oceane remboursables au pair à 26 euros, hors intérêts courus.

L'augmentation de capital serait assortie d'une faculté de souscription à titre irréductible et à titre réductible, d'un montant global brut (nominal et prime d'émission) indicatif minimum de 3,6 millions d'euros, par voie d'émission et d'admission sur Euronext Paris d'actions ordinaires nouvelles, à un prix unitaire de souscription qui sera fixé par le directoire.

La réalisation de cette opération sera garantie à hauteur d'au moins 75 % de son montant par des engagements de souscription.

Dans cette perspective, le contrat d'émission des Oceane doit être modifié pour permettre aux porteurs d'Oceane d'obtenir l'exigibilité anticipée des Oceane en vue de pouvoir libérer le montant de leurs souscriptions à l'augmentation de capital par voie de compensation avec les créances obligataires.

A l'initiative du directoire, les porteurs d'Oceane seront convoqués en assemblée générale le lundi 17 novembre prochain.


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