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Iliad : Ubs relève son conseil et son objectif

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(CercleFinance.com) - UBS a relevé mercredi sa recommandation sur Iliad de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours qui bondit à 140 euros, contre 81 euros précédemment.

L'intermédiaire financier explique que l'offre Free Mobile a démarré en trombe et que les derniers chiffres de l'Arcep laissent penser que l'opérateur pourrait avoir attiré près d'un million de nouveaux clients mobiles au cours du deuxième trimestre.

Cela le conduit à revoir à la hausse sa prévision établie sur la base d'abonnés mobiles pour la période 2012/2016, entre 27% et 32% et, par conséquent, ses estimations de chiffre d'affaires dans le mobile entre 28% et 47% pour la même période.

S'il reconnaît qu'un certain nombre d'inconnues demeurent, UBS estime que les investisseurs sous-estiment la capacité d'amélioration des marges de l'opérateur dans la téléphonie mobile.

Parallèlement, il souligne que la branche ADSL demeure une vraie vache à lait.

'Ces qualités défensives sont séduisantes dans l'environnement actuel', estime-t-il.

UBS considère donc Iliad comme une 'valeur de qualité' qui - rappelle-t-il - a sous-performé le marché français d'environ 6% au cours du mois écoulé.

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