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Iliad : Toujours la valeur préférée d'Oddo, objectif 140€

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(Tradingsat.com) - L'action Iliad évoluait en territoire positif jeudi à mi-séance (+0,6% à 124,5 euros vers 13h25) portée par le bon accueil des investisseurs au chiffre d'affaires du troisième trimestre du groupe de télécommunication. La maison mère de Free a surpris favorablement avec des revenus en hausse de 53% à 819 millions d'euros sur le trimestre écoulé, contre 805 millions d'euros anticipé par le consensus.

Le groupe a particulièrement impressionné avec le chiffre d'affaires de 238 millions d'euros généré par son activité mobile (Free Mobile), grâce à une excellente dynamique de recrutement d’abonnés (+805 000 nouveaux abonnés nets de résiliations). Au 30 septembre 2012, le groupe comptait 4 405 000 abonnés à ses offres mobiles, soit 6,4% du parc total.

En parallèle, Iliad a maintenu un rythme de croissance solide pour son activité fixe, avec un chiffre d’affaires de 584 millions d’euros et un taux de croissance de près de 9% sur le 3 ème trimestre 2012. Enfin, l’ARPU (revenu moyen par client) a progressé de plus de 20 centimes par rapport au 3 ème trimestre 2011 à 35,8 euros.

"Au total, [cette] nouvelle publication supérieure aux attentes, autant en nombre d'abonnés nets qu'en revenus moyen par abonnés, autant dans les mobiles que dans le fixe, [...] nécessite selon nous un ajustement du consensus à la hausse", commente Oddo. Le broker a confirmé aujourd'hui son opinion "Achat" et son objectif de cours de 140 euros sur Iliad, qui "reste notre valeur préférée dans le secteur".


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