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Iliad : Quelques indications rassurantes sur free mobile

Quelques indications rassurantes sur free mobile Quelques indications rassurantes sur free mobile

(Tradingsat.com) - Iliad qui s'est exprimé hier devant les analystes n'a pas dévoilé le nombre d'abonnés chez Free Mobile, mais a donné quelques indications rassurantes, confie Oddo ce vendredi au lendemain des résultats de l'opérateur.

Tout d'abord, les usages sont conformes aux attentes et les offres sont "équilibrées" entre l'offre 2€ et 19€ et entre les Freenautes et les autres, ce qui est conforme aux estimations du broker.

Ensuite, Xavier Niel a réaffirmé son objectif en interne de réaliser une part de marché de 25% dans le mobile, tandis que Thomas Reynaud, le directeur financier d'Iliad, "s'est dit confortable avec les estimations du consensus de 200M€ de perte mobile en 2012, espérant même pouvoir faire mieux", souligne Oddo.

Enfin, information importante, le groupe confirme qu'environ 90% de son trafic passe pour le moment par Orange. Il en avait déjà évoqué les raisons hier dans un communiqué séparé.

En effet, Free Mobile n'a pas encore la jouissance de ses fréquences 900Mhz dans les zones denses et les antennes TDF qui ont pour l'heure été privilégiées ne correspondent pas aux bassins d'abonnés, rappelle le courtier.

De plus, "tous les téléphones ne sont pas compatible 3G" et "la couverture théorique est mesurée en extérieur et ne correspond donc pas à la réalité de la consommation", ajoute-t-il.

Oddo confirme en outre son hypothèse de 2 millions d'abonnés pour Free Mobile, et réitère à cette occasion un avis "Achat" sur le titre Iliad avec un objectif de cours de 115 euros.


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