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Iliad : 'la dynamique devrait continuer', selon UBS

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(CercleFinance.com) - UBS a refait ses calculs ce matin quant à l'opérateur télécoms français Iliad, maison mère de Free. Tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre, le bureau d'études a relevé son objectif de cours de 207 à 250 euros. Principal argument : la dynamique favorable au groupe “devrait continuer”, estime UBS.

A la Bourse de Paris, l'action Iliad se tasse de 0,7% à 222,3 euros dans un marché parisien où l'indice CAC 40 perd 1%.

Iliad publiera ses comptes annuels le 12 mars prochain au matin. Selon UBS, 'les résultats du groupe au 4e trimestre (T4) 2014 devraient confirmer une puissante tendance positive principalement attribuable à l'activité mobile'. Au T4, les ventes devraient selon les spécialistes progresser de 11% à 1,1 milliard d'euros, la croissance de l'activité mobile (+ 28%) surpassant celle du fixe (+ 3%). L'excédent brut d'exploitation (EBE) du 2e semestre de 2014 devrait ressorti à 658 millions d'euros, en hausse de 6% sur un an.

Certes, UBS a ajusté marginalement à la baisse ses prévisions d'EBE de 2014 à 2017. Mais un bénéfice par action 2014 de 5,51 euros reste attendu, avant 7,18 euros en 2015 et 9,27 euros en 2016.

Enfin, UBS estime que la consolidation du secteur français des télécoms devrait aller de l'avant en 2015. 'Des informations de presse indiquent que Numericable-SFR et Bouygues Telecom pourraient se rapprocher', souligne la note de recherche. Quelles que soit les modalités de cet éventuel rapprochement, Iliad devrait selon UBS être en mesure d'en tirer parti.


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