(BFM Bourse) - Eurotunnel a engagé des banquiers pour préparer le terrain à une augmentation de capital de 1 Milliard d'euros, rapporte The Telegraph. Bravant la crise du crédit, le gérant du tunnel sous la Manche a demandé à Goldman Sachs et Lazard de préparer un plan marketing sur l'entreprise pour que l'operation soit bien percue par les investisseurs. L'appréciation des perspectives de la société, notamment dans le domaine du fret ferroviaire, devrait être déterminante.
Le journal rappelle que Jacques Gounon, Le PDG de Groupe Eurotunnel SA, a évoqué à plusieurs reprises son intention de lever des fonds en 2008 dans le but de rembourser une partie des obligations convertibles. Une opération destinées à limiter la dilution des actionnaires, qui serait maximale si la totalité des obligations devaient être converties en titres d'ici 2010. En levant 1 Milliard d'euros, le groupe pourrait en revanche permettre à ses actionnaires de conserver 40% du capital.
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