(BFM Bourse) - C'est ce mercredi 30 avril que débute l'augmentation de capital de 915.4 millions d'euros annoncée hier par Groupe Eurotunnel. Cette opération, qui constitue la seconde phase de la levée de fonds de 1.7 milliard d'euros programmée par la société, va durer jusqu'au 29 mai 2008.
Les actionnaires détenant des actions à la date du 29 avril 2008 ont reçu gratuitement des Bons de Souscription d'Actions (BSA). La période d'exercice des BSA est ouverte du 30 avril au 16 mai 2008. Le prix de souscription par exercice des BSA est fixé à 8.75 € par action, soit une décote de 28 % par rapport au cours de bourse du 25 avril 2008.
A noter que les actionnaires conservant jusqu'au 6 mars 2011 leurs nouvelles actions souscrites ou acquises dans le cadre de l'opération recevront à cette date une action gratuite pour 22 actions nouvelles souscrites ou acquises dans le cadre de l'opération.
L'opération, totalement garantie par un syndicat bancaire, va permettre de lever 915.4 millions d'euros pour, d'une part, rembourser les ORA II encore en circulation et donc faire de nouvelles économies de frais financiers et d'autre part donner à la société gérante du tunnel sous la Manche des marges de manoeuvre financières supplémentaires.
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