(BFM Bourse) - Comme la rumeur le laissait supposer, Groupe Eurotunnel a annoncé mardi matin le lancement du 30 avril au 29 mai 2008 d'une augmentation de capital de 915.4 millions d'euros garantie en totalité.

Cette opération se fera par le biais de l'attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions (BSA) aux actionnaires de Groupe Eurotunnel SA détenant des actions à la date du 29 avril 2008. La période d'exercice des BSA sera ouverte du 30 avril au 16 mai 2008.

Le prix de souscription par exercice des BSA est fixé à 8.75 € par action, soit une décote de 28 % par rapport au cours de bourse du 25 avril 2008.

Les actionnaires conservant jusqu'au 6 mars 2011 leurs nouvelles actions souscrites ou acquises dans le cadre de l'opération recevront à cette date une action gratuite pour 22 actions nouvelles souscrites ou acquises dans le cadre de l'opération.

Jacques Gounon, Président de Groupe Eurotunnel SA, a déclaré:

"Forts de nos bons résultats 2007 confortés au premier trimestre et du succès, en février, de notre première levée de fonds, Groupe Eurotunnel SA lance la deuxième tranche de son augmentation de capital. Totalement garantie par un syndicat bancaire de très grande qualité, elle va permettre de lever 915,4 millions d'euros pour, d'une part, rembourser les ORA II encore en circulation et donc faire de nouvelles économies de frais financiers et d'autre part nous donner des marges de manoeuvre supplémentaires pour maîtriser notre avenir".