(BFM Bourse) - Groupe Eurotunnel SA se félicite du succès rencontré par la première phase de son augmentation de capital.

Lancée le 21 février dernier pour un montant de 800 millions d'euros, l'émission des 800 000 titres subordonnés remboursables en actions (TSRA), d'une valeur nominale unitaire de 1 000 euros, a été souscrite en totalité. Le règlement - livraison des TSRA aura lieu le 6 mars 2008.

L'objectif de cette émission est de rembourser en espèces une première partie des ORA II émises par Eurotunnel Group UK Plc (EGP) en juin 2007, dans le cadre du Plan de Sauvegarde. Le remboursement devrait être effectué le 10 avril 2008. 6 Millions d'ORA II seront remboursés au total, pour une valeur en principal équivalente à 841 Millions d'euros, supérieure aux objectifs initiaux.

Ce remboursement permettra au groupe d'économiser approximativement 35 Millions d'euros d'intérêts en année pleine. Il aura par ailleurs un effet relutif pour les actionnaires actuels : « le nombre maximum d'actions ordinaires qui seront émises en remboursement des TSRA ne s'élève qu'à 85 440 000, soit environ 51 Millions de moins que celles qui auraient été créées si les ORA II remboursées par anticipation en espèces étaient arrivées à maturité », explique Eurotunnel dans un communiqué.