(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Elior Group avec un objectif de cours abaissé de 3,3 à 3,2 euros, dans le sillage d'estimations de BPA abaissées de 9% en moyenne sur 2025/2026, au lendemain d'une publication lourdement sanctionnée.

Selon lui, les résultats annuels 2024 'confirment les progrès opérationnels malgré un poids des impôts plus important qu'attendu', mais si les objectifs 2025 sont globalement en ligne, les perspectives de croissance restent inférieures aux principaux comparables.

'D'un point de vue sectoriel, la situation du groupe (niveaux de croissance, rentabilité, génération de FCF et endettement) nous paraît moins attractive que ses principaux concurrents Sodexo et Compass', juge ainsi l'analyste.

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