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Elior : Nomura relève sa cible à 21,7 euros

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(CercleFinance.com) - Tout en confirmant leur conseil d'achat sur l'action du groupe de restauration collective Elior, les analystes londoniens du bureau d'études Nomura ont ajusté à la hausse leur objectif de cours de 20,75 à 21,70 euros. Ils saluent ainsi 'le plan ambitieux annoncé pour réveiller une belle endormie' annoncé la semaine dernière par la direction lors de journées de rencontres avec les investisseurs.

A la Bourse de Paris ce matin, l'action Elior recule cependant de 1,6% à 16,6 euros alors que le CAC 40 perd encore 1%.

Pour Nomura, les mesures qu'Elior a présenté la semaine passée, bien construites, sont de nature à dyanmiser l'activité du groupe. La direction vise une croissance organique de plus de 3% l'an en moyenne, ce qui sous-entend implicitement une belle tendance au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, tout en se montrant volontairement conservateur quant à la France et à l'Espagne, indique la note. La direction estime aussi que les 3% pourraient être dépassés dans un contexte plus inflationniste.

Quid de la marge brute d'exploitation (EBITDA) visée, soit entre 9 et 10% (+ 110 points de base en milieu de fourchette) ? Selon Nomura, cet objectif ne détonne pas avec les marges constatées dans le secteur.

Enfin, le PER 2015/2016 d'Elior, qui ressort à 15,5 fois, semble attractif à Nomura, notamment par rapport à ceux de Sodexo (18,2 fois) et de SSP (22,1 fois).


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