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Edf : Bryan Garnier reste à l'achat

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier a réitéré son conseil 'achat' avec un objectif de cours de 28 euros alors que, selon Les Echos, le tarif de l'électricité nucléaire vendue par EDF n'augmentera pas au 1er juillet prochain.

Le nouveau mode de calcul de l'Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique) aurait dû être avalisé dès fin 2013, mais le projet de décret soumis à la consultation de Bruxelles est toujours en débat' et la Commission européenne s'inquiéterait des conséquences de ce nouveau mode de calcul sur la concurrence dans la production d'électricité.

Le broker avait intégré dans son modèle une hausse de 2 euros du tarif à 44 euros le mégawattheure (MWh). En cas de maintien du tarif actuellement en vigueur, il évalue l'impact à 1% sur sa prévision d'Ebitda pour 2015 et à 2,5% pour 2016. Les répercussions pourraient être plus marquées sur le bénéfice par action (BPA), jusqu'à 7% pour le prochain exercice...

EDF réclame un Arenh autour de 52 euros par mégawattheures (MWh) pour couvrir ses coûts, soit 10 de plus qu'actuellement.


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