(CercleFinance.com) - Deinove annonce les modalités de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un produit brut d'environ 9,3 millions d'euros (hors clause d'extension).

Les fonds à provenir de cette opération sont destinés à fournir à la société de biotechnologie industrielle les moyens nécessaires à l'accélération de son développement et à l'industrialisation de ses bioprocédés, tant dans les biocarburants que dans la chimie verte.

Au total, les engagements de souscription de Truffle Capital et de 14 autres investisseurs, tant à titre irréductible que réductible, représentent au maximum 58,9% du nombre d'actions nouvelles, soit un montant maximum de 5,5 millions d'euros.

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 2.061.423 actions nouvelles au prix unitaire de 4,50 euros représentant un produit brut de 9.276.403,50 euros (12.284.154 euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).

Sur la base du cours de clôture de l'action Deinove le 25 novembre, soit 6,37 euros, le prix d'émission des actions nouvelles de 4,50 euros fait apparaître une décote faciale de 29,36%.

La période de souscription sera ouverte du 30 novembre jusqu'à la clôture de la séance du 14 décembre. Pendant cette période, les DPS seront cotés sur Euronext à Paris.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 23 décembre. Elles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes.

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