(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a fait part de la première émission d'obligations sécurisées, portant sur un montant de 1,25 milliard d'euros pour une durée de 7 ans avec un coupon annuel de 4,5% équivalent au taux du swap de même durée + 135 points de base.
Cette émission a réuni plus 1,6 milliard d'euros d'ordres en provenance de plus de 60 investisseurs (asset managers pour 54%, assureurs pour 26%, banques pour 16%, fonds de pension pour 4%) répartis au travers de 15 pays européens, avec une forte représentation de la France (48%) et de l'Allemagne (33%).
L'émission sera notée par les 3 agences de notation : Aaa/AAA/AAA par Moody's, S&P, Fitch.
Crédit Agricole Covered Bonds est une filiale à 99,99% de Crédit Agricole, agréée par le CECEI en tant qu'établissement de crédit et supervisée par la Commission Bancaire. Le remboursement des obligations émises par Crédit Agricole Covered Bonds est garanti par un pool de prêts immobiliers aux ménages français octroyés par 38 Caisses régionales et LCL, très granulaire et dont la qualité et diversification géographique reflète l'ancrage du Groupe sur tout le territoire français.
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