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CREDIT AGRICOLE

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Credit agricole : Chute après l'annonce de la levée de fonds

jeudi 5 juin 2008 à 09h17
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole chute de 4,3% à 16 euros, après avoir annoncé le lancement de son augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription pour un montant de 5,9 milliards d'euros (prime d'émission incluse).

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 10,60 euros par action (3 euros de nominal et 7,60 euros de prime d'émission) à raison de 1 action nouvelle pour 3 actions existantes. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 37,2% par rapport au cours de clôture de l'action du 3 juin 2008 et de 30,7% par rapport au cours théorique ex-droit.

Chaque actionnaire de Credit Agricole recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 5 juin 2008. 3 DPS permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix de 10,60 euros. Les souscriptions à titre réductible seront admises.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 6 juin 2008 et se terminera le 24 juin 2008 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché Euronext Paris.

Le groupe bancaire explique que cette opération a pour objet de renforcer les ratios prudentiels. En effet, face aux exigences accrues des régulateurs en matière de fonds propres et à la pro-cyclicité des normes IFRS et de certaines activités dans le référentiel Bâle II, Crédit Agricole vise à situer son ratio Tier 1 entre 8,0% et 8,5%.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 7 juillet 2008, date à laquelle elles seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

SAS Rue La Boétie (contrôlée à 100% par les Caisses Régionales de Crédit Agricole), qui détient, au 31 mars 2008, 54,39% du capital et 54,78% des droits de vote du groupe, s'est engagée à souscrire à titre irréductible à l'augmentation de capital à hauteur de la totalité de ses DPS et à concurrence du solde du montant de l'émission qui ne serait pas souscrit à titre irréductible ou réductible par d'autres personnes.

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