(Cercle Finance) - Casino a annoncé ce mardi qu'il souhaite acquérir les 24,5% de capital de la société Exito, après avoir pris acte de l'intention de la famille Toro de céder ses 51 250 868 actions dans le numéro 1 de la distribution alimentaire en Colombie.

Casino a ainsi exercé son droit de première offre sur ces titres, conformément au pacte d'actionnaires en vigueur. Ce droit sera exercé au prix de d'environ 4,54 euros par action. Selon les termes du pacte d'actionnaires de la société Exito, Casino et la famille Toro disposent d'un délai de 15 jours pour convenir du mécanisme de cession de ces titres. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord au terme de cette période, la cession se fera selon un processus d'enchères (ou ' martillo ') à la Bourse colombienne.

Dans le cadre de cette procédure, et conformément à la réglementation boursière locale, Casino devra élargir son offre à d'autres actionnaires représentant au maximum 20 % de la participation cédée par la famille Toro.

Après l'acquisition en cours du n°2, Carulla Vivero, approuvée en décembre 2006 par les autorités de la concurrence colombiennes, Exito deviendra le leader incontesté du marché avec environ 250 points de vente sur l'ensemble du pays et une position de n°1 sur tous les formats (hypermarchés, supermarchés et discount). Le groupe affiche un chiffre d'affaires estimé supérieur à 2,6 milliards de dollars en 2006 pour un bénéfice d'exploitation avant dotation aux amortissements (Ebitda) d'environ 200 millions de dollars (pro-forma).

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