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Carmat : L'impact dilutif de l'augmentation de capital "difficile à quantifier"

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(Tradingsat.com) - Invest Securities a placé lundi son objectif de cours "sous revue" sur Carmat (le broker visait 83 euros auparavant) dans l'attente de la détermination du prix d'exercice de l'augmentation de capital réservée de 50 millions d'euros de la société.

Les actionnaires historiques de la société à l'origine du projet de coeur artificiel le plus performant au monde vont participer à l'opération à hauteur de 11 millions d'euros pour Airbus et de 7 millions d'euros pour Truffle Capital.

De nouveaux investisseurs ont donné leur engagement de souscription pour un total de 32 millions d'euros : Air Liquide pour 11 millions d'euros, CorNovum pour 17 millions d'euros et deux family offices (Zaka et Santé Holdings) pour 7 millions d'euros chacun

Par ailleurs, cette augmentation de capital pourrait être accompagnée d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés.

"Les fonds levés augmenteraient la visibilité financière à deux ans et permettraient de financer l'essai pivot ainsi que le développement industriel en vue d'un éventuel marquage CE que nous anticipons en 2019", note ainsi Invest Securities.

Mais le courtier fait remarquer qu' "au delà de la taille du placement privé, le prix de l'opération présente une variabilité". Il sera en effet égal au minimum entre 40 euros, et la moyenne des cours pondérés par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la date du conseil d’administration décidant l’augmentation de capital réservée.

Le broker prévient qu' "il est par conséquent difficile de quantifier l'impact dilutif", et indique qu' "un prix de 40 euros diluerait de 25% le capital des actionnaires ne participant pas à l'augmentation de capital".


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